美国时日2016年4月8日,博纳影业团体正式发表实现私有化买卖,同时发表停止其ADS在纳斯达克证券买卖所的买卖。依据协定条款,以博纳影业团体独创人、董事局主席于冬学生为代表的买家财团将遵循一般股每一股27.4美元或者美国存托凭据ADR(每一2股美国存托凭据即是1股一般股)每一股13.7美元的价格收买公司。
博纳影业团体独创人、CEO、董事局主席于冬学生以及其控股公司、阿里影业、腾讯、中信证券金石基金、赛富资本、红杉资本、复星团体将成为博纳影业团体私有化后的主要股东。
此前的北京时日5日早晨,博纳影业发表股东尤其年夜会仅表决已经同意公司的私有化买卖,投票股东的比例为94.7%,其中97.3%的票投向赞老本次私有化买卖。
博纳赴美上市曾经体面有限,但没多久于冬就对于此显示出了悔意。
2010年12月9日,博纳影业登陆美国纳斯达克,成为第一家在美国上市的中国影视公司。无非上市首日股价即遭破发,首日收盘,博纳影业报6.58美元,较刊行价下落22.59%。
博纳影业董事长兼首席实行官于冬2012年接受媒体采访时,就曾经称就曾经流露出昔时强攻纳斯达克上市留有遗憾的舆论。2015年上海影戏节时代,于冬接受媒体采访时示意赴美上市是一个同伴,米高梅的停业使患上资本市场对于影戏行业兴趣锐减,而博纳在资本市场也不失去很好的估值,至少跟在海内上市的华谊兄弟以及光芒影业而言增色患上多。
停止上周五,在海内守业板上市的华谊兄弟收盘市值382.31亿,光芒传媒市值为373.60亿,而博纳私有化时市值为65亿群众币左右,相差迥异。
博纳私有化并回归A股,是于冬临时一闪的效果。上海影戏节时代,于冬将这个抉择发表于众。今后,博纳开启了自身回归A股之路。
过起初自博纳的音讯称,于冬、红杉资本及博纳的第二年夜股东复星国内联结向博纳影业提交了无束缚力私有化买卖要约。这一私有化要约的目标是收买已经上市的博纳影业,使其从公众公司变为私人公司,继而患上以从美国纳斯达克退市,从新在A股上市。
于冬走漏,让他终究下定信心回归A股上市的是往年初博纳影业出品的影戏《智取威虎山》,该片狂收8.83亿群众币的票房,可统临时代公司在纳斯达克的股价却一直在跌。“美股都是机构投资者,中国影戏公司的投资价钱他们不懂。在美国上市55个月里,博纳不一个季度是不盈余的,能够说咱们被重年夜低估了。”
2015年12月15日晚间,博纳影业团体宣布布告显示:依据其与Mountain Tiger International Limited (母公司)以及其全资子公司Mountain Tiger Limited的终究私有化离开协定,母公司将遵循一般股每一股27.4美元或者美国存托凭据ADR(每一2股美国存托凭据即是1股一般股)每一股13.7美元的价格收买公司。在买卖中,公司估值约10 亿美元。
以上买卖价格较2015年6月11日(即BONA于2015年6月12日发表收到私有化要约前的最后一个买卖日)的收盘价12.86美元溢价6.5%,比拟6月12日以前30个买卖日均价溢价20.4%。
当晚,阿里巴巴影业团体(HK:01060)也宣布了布告,在发表阿里影业将通过旗下全资子公司退出买方财团,参预博纳影业(NASDAQ:BONA)的私有化买卖的同时,还走漏了在博纳影业私有化买卖实现后,阿里影业将投资约8600万美元,间接持有博纳影业约10%股份。
在回归A股以前,于冬还将面临少量公司层面的扭转,比如董事会的重组。依据分众传媒过后的经验,分众在实现私有化后董事会停止了从新改选,因为参预的私募基金较多进而扩散了决策话语权,分众董事会中的7席里,江南春以及治理层只占2席,管制力年夜不如前。
对于此,于冬已经做好了准备:“现在博纳董事会里,自力董事数目是高出实行董事,私有化后自力董事的历史任务就实现为了,以后董事会重组以私有化发起人为主,但我认为,董事会依然会以我以及博纳的守业团队为外围形成。”
在私有化实现以后,博纳的回归A股在外洋整体才方才最先,失常状况下,想要A股上市排队时日就要两到三年。海内上市需要证监会审批,而证监会审批开闸以及关闸都存在患上多的不肯定因素,博纳回归A股或者将还需要一个冗长的等待时代。
2015年6月,于冬接受《21世纪经济报道》采访时称,在未来一段时代内,博纳将面临私有化退市、消除了VIE架构、登陆A股的“三部曲”。于冬不给出这连续串资本运作的时日表,但他认为,博纳最慢不会慢过3年。